Con el fin de descubrir el motivo por el que un viejo conocido Tristán (estrella invitada Oliver Auckland) hace en Nueva Orleans, Elijah (Daniel Gillies) considera asistir a una gala organizada
por un misterioso grupo de antiguos vampiros conocidos como The Strix, mientras que Hayley (Phoebe Tonkin) se invita a sí misma a asistir con él. Allí, Marcel (Charles Michael Davis) recibe una oferta tentadora hecha por una misteriosa mujer llamada Aya (estrella invitada Tracy Ifeachor), pero se da cuenta rápidamente de que las cosas no son siempre lo que parecen. Por otra parte, cuando un componente vital del plan de Lucien (estrella invitada Andrew Lees) se pierde, él y Klaus (Joseph Morgan) forman una alianza provisional con el fin de encontrarlo. Riley Voelkel también aparece. Matt Hastings dirigió el episodio escrito por Ashley Lyle y Bart Nickerson se emite el 29 de Octubre.
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