Cuando Klaus (Joseph Morgan) y Elijah (Daniel Gillies) reciben una invitación a cenar de su madre Esther, que continúa ocupando el cuerpo de Cassie (estrella invitada Natalie Dreyfuss), se preparan para lo peor.
Con la ayuda de una nueva bruja llamada Lenore (estrella invitada Sonja Sohn), Klaus, Elijah y Hayley (Phoebe Tonkin) intentan mantenerse un paso por delante de Esther, pero las cosas rápidamente toman un giro inesperado. Mientras Elijah se encuentra renuente haciendo equipo con Gia (estrella invitada Nishi Munshi), un vampiro recién convertido, Hayley se enfrenta a una propuesta tentadora de su nuevo estatus como un híbrido después de un encuentro sorprendente con Esther. Finalmente, Esther revela un secreto impactante sobre la infancia Klaus y desvela su último plan para sus hijos. Charles Michael Davis también protagoniza. Dermott Downs dirigió el episodio escrito por Christopher Hollier (# 203).
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