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En el campus, Elena es conmovida por un triste y reservado estudiante llamado Aaron. Elena y Damon asisten al Baile Histórico de Whitmore vestidos como Ana Bolena y Enrique VIII. En el baile, Elena comparte un baile con el Dr. Maxfield, quién tiene un inquietante mensaje para ella. La noche de Caroline en el baile la lleva de la felicidad al desconsuelo. Mientras tanto, Nadia revela su sorprendente historia a Katherine, y Damon trata de hacer un trato con Silas. La demanda de Silas de que Damon cometa un acto impensable lleva a una violenta confrontación. Kat Graham y Zach Roerig también aparecen. Kellie Cyrus dirigió el episodio escrito por Sonny Postiglione (#505).
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