LA SANGRE ESTÁ EN EL AIRE - Klaus (Joseph Morgan) y Elijah (Daniel Gillies) preparan un plan para recoger las piedras sagradas que hacen falta a Genevieve (estrella invitada Elyse Levesque) con el fin de cambiar para siempre el destino de Hayley (Phoebe Tonkin) y la comunidad hombre lobo.
Al darse cuenta de que el plan de Klaus 'dará lugar a la exterminación de todos los vampiros del barrio francés, Marcel (Charles Michael Davis) reúne a un ejército decidido a acabar con el Mikaelsons y recuperar el control de la ciudad. Davina (Danielle Campbell) advierte a Josh (estrella invitada Steven Krueger) para salir de la ciudad ya que se ve obligado a tomar una decisión fatídica que cambiar el rumbo de la guerra. Mientras tanto, Francesca (la estrella invitada Peta Sargent) amenaza a Cami (Leah Pipes), que intenta descifrar un código que da lugar a una revelación sorprendente entre las facciones de la ciudad. Jeffrey Hunt dirigió el episodio escrito por Charlie Charbonneau y Michael Narducci (# 121).
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