FLASHBACKS A 1960 - Stefan (Paul Wesley ) trata de distraer a Elena (Nina Dobrev) de obsesionarse con el estado de su relación con Damon (Ian Somerhalder ), mientras que Bonnie ( Kat Graham) hace todo lo posible para ser realista acerca de cómo los cambios en el Otro Lado afectará su existencia como el ancla . Damon exige el cuchillo Traveler, obligando a Jeremy (Steven R. McQueen ) y Matt (Zach Roerig ) a admitir que ha desaparecido.
A través de flashbacks de la noche de las elecciones de 1960 , Enzo (estrella invitada Michael Malarkey ) revela a Elena , Stefan y Bonnie que ha averiguado lo que pasó con su largamente perdido amor , Maggie (la estrella invitada Heather Hemmens ) , y luego , con la ayuda dispuesta de Liv (estrella invitada Penélope Mitchell) y Luke (estrella invitada Chris Brochu ) , las cosas toman un giro desagradable . Tratando de calmar a Enzo, Damon interviene, pero sus palabras llevan a Enzo para tomar una decisión desesperada y peligrosa que conduce a un enfrentamiento violento con Stefan. Por último, Markos (estrella invitada Raffi Barsoumian ) alista la ayuda de Sloan (estrella invitada Caitlin McHugh )en un ritual diseñado para romper una antigua maldición en contra de los viajeros . Tyler (Michael Trevino ) se ve obligado a hacer una parte peligrosa del ritual , mientras que presencia el increíble poder que los viajeros ahora poseen . Michael Allowitz dirigió el episodio escrito por Melinda Hsu Taylor y Matthew D' Ambrosio (# 519 ) .
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